| Предложение на оказание услуг по сопровождению эмиссии облигаций
Группа компаний - АО «Реестр» и АО «Реестр-Консалтинг» обеспечивают комплексное обслуживание клиентов в процессе выпуска и сопровождения эмиссии внебиржевых облигаций для целей привлечения финансовых ресурсов, обеспечивающих выполнение задач и удовлетворение потребностей эмитентов облигационных займов.
Акционерное общество «Реестр» является одним из крупнейших российских регистраторов, осуществляющий свою деятельность на основании соответствующей Лицензии Банка России, присутствует на рынке регистраторских услуг свыше 30 лет.
Акционерное общество «Реестр-Консалтинг» создано в 1993 г. Главным направлением деятельности АО «Реестр-Консалтинг» является оказание консалтинговых услуг по вопросам корпоративного права, оценки имущества, защиты интеллектуальной собственности и оказании содействия в привлечении финансирования. За прошедшие годы выполнены более 300 проектов разной степени сложности, в том числе для ПАО «Ярославский радиозавод», АО «Валента Фарм», ПАО «ГК «Космос», ВАО «Интурист», ПАО «Детский мир», АО «ТВ Центр», ПАО «Биосинтез» и др. | |
| АО «Реестр-Консалтинг» оказывает полный комплекс услуг по сопровождению эмиссии облигаций, в том числе:- Подготовку программы облигаций (если выпуски облигаций будут размещаться в рамках программы облигаций), решения о выпуске ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг или проспекта ценных бумаг (если эмиссия облигаций сопровождается регистраций проспекта ценных бумаг), и иных документов, необходимых для государственной регистрации выпуска облигаций;
- Подготовку проектов решений органов управления эмитента эмиссионных ценных бумаг по вопросам, связанным с размещением облигаций;
- Подготовку для направления в Банк России комплекта документов, необходимого для государственной регистрации программы/выпуска/проспекта облигаций;
- Регистрацию в Банке России выпуска ценных бумаг: сопровождение документов в Банке России, проведение переговоров и урегулирование спорных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе регистрации выпуска облигаций;
- Консультационное сопровождение действий эмитента в период размещения облигаций;
- Консультирование эмитента на всех этапах процедуры эмиссии облигаций и иным вопросам, связанным с проведением указанной процедуры;
- Экспертизу документов (при необходимости);
- Премиальное обслуживание и сервис.
АО «Реестр» осуществляет ведение реестра владельцев облигаций, что значительно упрощает и ускоряет любые процедуры между эмитентами и приобретателями облигаций, а также может выступить в качестве платежного агента, обеспечивая организацию и сопровождение выплаты дохода по облигациям, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении. | |
| Сопровождение эмиссии внебиржевых облигаций (без регистрации проспекта ценных бумаг) Сопровождение эмиссии внебиржевых облигаций (с регистрацией проспекта ценных бумаг) Сопровождение регистрации программы облигаций Сопровождение регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций Ведение реестра владельцев облигаций * В указанную стоимость услуг не входит:- государственная пошлина за государственную регистрацию выпуска облигаций – 0,2% от объема дополнительного выпуска акций по номинальной стоимости, но не более 200 000 рублей;- государственная пошлина за государственную регистрацию программы облигаций (35 000 рублей);- государственная пошлина за государственную регистрацию проспекта ценных бумаг (35 000 рублей);- услуги по организации и проведению общего собрания акционеров/участников, а также по проведению операций в реестре владельцев облигаций (по прейскуранту).* Стоимость услуг с учетом НДС в размере 20%. | |
| Преимущества работы с нами | |
| | • Фиксированные сроки
Мы ценим ваше время и предлагаем решения, позволяющие достичь максимальной эффективности реализации проекта
• Индивидуальный подход
Мы готовы предложить уникальное решение, исходя из ваших потребностей, целей и задач
• Качество выполнения работ
Наши специалисты обладают глубокими теоретическими знаниями и имеют многолетний практический опыт. Постоянное развитие и совершенствование позволяет нам качественно и в сжатые сроки оказать услуги.
Дополнительные преимущества при выпуске облигаций при учете прав владельцев облигаций в реестре владельцев ценных бумаг у регистратора:
- Низкая стоимость обслуживания: в зависимости от объема выпуска и выбранной программы обслуживания - от 2500 руб. в мес.;
- АО «Реестр» предоставляет скидку до 50% на услуги регистратора по размещению облигаций;
- Максимальная конфиденциальность (право на получение информации из реестра владельцев ценных бумаг имеет ограниченный круг лиц);
- Сервисы дистанционного обслуживания для эмитента и владельцев облигаций, позволяющие оперативно взаимодействовать с регистратором и получать информацию (Личный кабинет эмитента, Личный кабинет клиента «Реестр-Онлайн»);
- Возможность выполнения регистратором функций платежного агента. | |
| | Узнавайте все новости и события первыми.
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях! | |
| |
